一．宏观聚焦

1、华尔街日报：加拿大利率决议在即 美元兑加元USD/CAD震荡走高。

市场预计加拿大央行将释放信号暗示将采取更鹰派的货币政策立场，美元兑加元USD/CAD震荡走高。由于全球经济的复苏，带动加拿大关键出口品--原油价格走高，以及近期与美国和墨西哥贸易谈判有取得进展的迹象，对于加拿大经济的信心持续增长。尽管市场预期加拿大央行在本次会议上将不会加息，但对五月加息的预期有所提升。

2、中行宗良：预计降准后人民币汇率保持稳定。

昨日中国央行降准置换中期借贷便利，释放4000亿增量资金。对此，中国银行首席研究员宗良表示，这次降准直接就是1个点，超出市场的预期。应该说能够活动的资金量规模还是比较大，为市场释放了一个比较明确的信号。宗良认为，希望能继续保持稳健中性的货币政策。汇率方面，目前人民币汇率渴望保持相对稳定。因为在外部环境不确定的情况下，升值或贬值都会带来不利影响；因此预计整个汇率方面也是保持稳定。

 

3、虽然地缘政治风险似乎正在消散，但WTI原油及RBOB汽油期货今日受欧佩克可能延长其减产协议支撑反弹，并在API数据公布后进一步上涨。API数据显示，美国当周原油、汽油、精炼油、库欣油均录得下降。此外，彭博社指出加拿大亚伯达省计划减少英属哥伦比亚的原油和燃料运输，可能会波及整个北美西海岸，导致油价飙升，并改变国际原油的流向。

 

4、IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德：近期的贸易紧张局势由美国挑起，但对减少美国贸易逆差却收效甚微。并且，美国近期出台的减税和加大财政开支举措反而会扩大美国经常账户逆差。

 

5、美联储贴现利率会议的纪要显示，美联储在3月20-21日会议上决定上调贴现利率，芝加哥联储、明尼阿波利斯联储和亚特兰大联储持反对意见。三个地区联储的理事会表示当前经济数据尚未强劲到足以支撑转变政策。但亚特兰大联储主席博斯蒂克在终在会议上投票支持上调贴现利率及基准利率。

 

二．国外市场回顾

▲ 国际金属市场行情

日期：2018-4-17

商品	开盘	高	低	收盘	涨跌	成交量	持仓量	库存增减
铜	6884	6910	6812	6873	-10	15474	316556	358025+6025
铝	2382	2435	2346	2411	29	28423	715214	1412400+52125
铅	2353	2364	2325	2359	6	3317	114802	129400+250
锌	3154	3174	3118	3173	38	8965	293773	190800-1925
镍	14180	14335	13875	14315	115	14710	251110	314454+2466
锡	21010	21455	20985	21360	280	621	17944	2015+5

数据来源：路透

 

品种	LME 三个月期货	LME 现货/三个月升贴水
铜	6831/6832	c    51/47    c
锡	21075/21100	b   118/122   b
铅	2343/2345	c     3/0     l
锌	3125/3126	c    17/14    c
铝	2371.5/2372	l     0/4     b
镍	13950/13960	c    43/39    c

数据来源：路透

 

▲LME市场盘点

路透伦敦4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二承压走软，因大金属消费国－中国工业数据疲弱打压。尽管铝价稍早喘息，但预计将恢复升势，因美国的制裁影响了全球第二大铝生产商俄铝的供应。

指标三个月期铝 CMAL3 触及六年半高位2,435美元，之后在欧洲市场盘初由升转跌，收盘升0.3%，报每吨2,405美元。Bhar称，尽管铝的合理价在目前水准附近，但投机商和投资人可能推高铝价至2,800-3,000美元。

LME铝库存增加52,125吨，至141.24万吨，为去年6月来高。     

三个月期铜 CMCU3 收低0.5%，报每吨6,877美元；期镍 CMNI3 跌0.8%，报每吨14,215美元；期锌 CMZN3 涨0.6%，报3,154美元；期铅 CMPB3 跌0.8%，报2,350美元；期锡 CMSN3 大涨2.1%，报每吨21,475美元。

 

▲ 基本金属注销仓单

金属	库存	注册仓单	注销仓单	注销占比	上日注销占比
铜	358,025	313,450	44,575	12.45%	14.06%
铝	1,412,400	1,053,900	358,500	25.38%	26.52%
锌	190,800	166,000	24,800	13.00%	13.87%
镍	314,454	203,256	111,198	35.36%	35.86%
铅	129,400	81,925	47,475	36.69%	38.46%
锡	2,015	2,015	0	0.00%	0.00%
铝合金	11,920	11,920	0	0.00%	0.00%

 

三．国内现货市场回顾

▲ SHMET上个交易日现货价格               2018-4-17

 

四．今日要闻

1、统计显示，2017年全球前五大新能源乘用车(纯电动和插电式混合动力)销售国中，美国新能源乘用车销量近20万辆，同比增长26%，占国内市场份额为1.2%;挪威销量6.22万辆，增速超过25%，国内市场份额高达39%;德国销量为5.36万辆，同比翻番，国内市场份额达1.6%;法国销量提升至3.6万辆，同比增长26%，国内市场份额达1.7%。当然，增速快的中国，新能源乘用车销售约55.6万辆，同比增长69%，国内市场份额2.1%。所以，无论是销量、增速还是全球市场份额，中国均为世界第一，而且与第二名的差距正在越来越大。

 

2、世界钢铁协会在新闻稿中表示，今年全球钢铁需求将达到16.2亿吨。预计到2019年全球钢铁需求增速将放缓至0.7%，“发达经济体和发展中经济体的钢铁需求有望持续增长，受风险因素影响则相对有限”，“然而，贸易紧张局势加剧可能带来的负面影响，以及美国和欧盟可能加息，或将削弱当前的增长势头”。

  

3、Metro Mining位于昆士兰韦帕(Weipa)附近的铝土矿项目已开始进行采矿任务。 目前公司已经取得了政府每年1000万吨的运行批准，开始年产能为200万吨，并计划在四年时间里将产能扩大至600万吨。 Metro的第一批铝土矿已由中国兴发铝业购得，双方签订了为期四年的共计700万吨的铝土矿供给合同。兴发在中国山东，山西，广西和新疆地区均建有冶炼厂和精炼厂，预计4月19日有望向山东首次发运6万吨。

 

4、世界贸易组织１７日：欧盟已于１６日向世贸组织就美国近实施的钢铝关税提起磋商请求。世贸组织提供文件显示，欧盟表示，尽管美方声称近期实施的钢铝关税是为维护国家安全利益而采取的措施，但其实质是保障措施，美方在采取保障措施前并未将这一决定通知世贸组织货物贸易理事会下属的保障委员会，此举不符合《保障措施协定》中的相关规定，作为钢铝产品重要的出口成员，美方措施涉及欧盟切实利益。欧盟建议与美方在《保障措施协议》框架下尽快就此问题展开磋商。

 

5、【SHMET翻译】中国投资者是钴价触及月低位的关键原因（详情请点击这里）

 

更多新闻请点击这里：http://www.shmet.com/cms/f-7.html

 

五．每日公告

【合金投资（000633）】2017年度报告：2017年度实现归母净利润-2371万元，同比下降-189.78%。

 

【宜安科技（300328）】2018一季报：2018Q1实现归母净利润约306.51万元，同比下降71.02%。

 

【宁波韵升（600366）】2017年度报告：2017年度实现归母净利润约4.23亿元，同比下降47.12%。

 

【宁波韵升（600366）】2018一季报：2018Q1实现归母净利润约1997万元，同比下降75.16%。

 

【金钼股份（601958）】2017年度报告：2017年度实现归母净利润约1.07亿元，同比增长99.03%。

 

【江泉实业（600212）】2017年度报告：2017年度实现归母净利润约1258.52万元，同比下降71.75%。

 

【厦门钨业（600549）】Q1业绩快报：2018Q1预计实现归母净利润约3005.49万元，同比下降77.09%。

 

【宜安科技（300328）】停牌公告：控股股东宜安实业与株洲国投在筹划股权转让及投票权委托事项，因可能涉及公司控制权变更，公司自2018/4/18上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

 

【建新矿业（000688）】要约收购和股票复牌：国城控股在要约收购期限内净预受要约股份共计约3.75亿股，占公司总股份32.99%。公司股票自4月18日开市起复牌。

 

【北方稀土（600111）】收购进展：公司本次收购甘肃稀土股权比例为43.7%，股份支付对价为13.25亿元，合计持有甘肃稀土48.7%股权。

 

【五矿稀土（000831）】探矿权证：全资子公司的参股公司所持圣功寨稀土矿和肥田稀土矿的探矿权证延续申请已经国土资源部审核通过，有效期均至2020/3/21。

 

【沃尔核材（002130）】解除质押：公司实际控制人周和平先生将其质押的3456万公司股份于18/4/16提前购回。

 

【宏创控股（002379）】解除质押和再质押：股东于荣强先生解除1500万公司股份，再质押1500万公司股份，质押开始日期2018/04/13。

 

【寒锐钴业（300618）】质押及解质：公司实际控制人梁建坤先生解除质押474万股份，公司股东江苏汉唐国际贸易集团质押80万公司股份。

 

【鑫茂科技（000836）】解除限售：本次限售股份实际可上市流通数量为2580万股,占总股本2.13%，可上市流通日期为2018/4/23。

 

【宁波韵升（600366）】限制性股票解锁：本次解锁股票数量为816万股，上市流通时间为2018/4/23。

 

【包钢股份（600010）】终止非公开发行：包钢集团决定终止本次此前计划的非公开发行可交换公司债券。

 

【宁波韵升（600366）】给子公司提供担保：2018年度向7家控股子公司提供担保的总额不超过人民币9.9亿元。

 

【宁波韵升（600366）】票据池业务：公司拟与国内商业银行开展票据池业务，提议票据质押融资额度的即期余额不超过人民币5亿元，该额度可滚动使用。

 

【大西洋（600558）】收储进展：公司已收到全部土地收储款9858.98万元，初步预计将增加归母净利润约700万元。

 

【云铝股份（000807）】票据兑付：2013年度第一期中期票据4月26日兑付，发行总额4亿，利率5.62%。

 

【中色股份（000758）】关联交易：全资子公司中色新加坡与谦比希铜冶炼协商一致签订《硫酸采购合同》，向其采购硫酸31.4万吨，合同金额为4,395.2万美元。谦比希铜冶炼与公司为同一实际控制人。

 

【鸿特精密（300176）】拟变更公司名称及证券简称：拟变更后的公司名称为广东鸿特科技股份有限公司，拟变更后的证券简称为鸿特科技，公司证券代码不变。

 

六．财经日历

财经数据
时间	货币	事件	结果	市场预测	前值
2018年04月18日, 星期三
	欧元	德国央行委员卡尔蒂勒在嚯恩海姆大学就数字时代下的银行业与央行发表演说
1:10	美元	美国芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表演讲
4:30	美国	美国上周API原油库存变化	-104.7万桶		175.8万桶
4:30	美国	美国上周API汽油库存变化	-247.3万桶		200.5万桶
4:30	美国	美国上周API精炼油库存变化	-85.4万桶		-384.9万桶
5:40	美元	美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济状况发表讲话
7:50	日本	日本3月商品贸易帐（未季调）	7973亿日元	49920亿日元	340亿日元
7:50	日本	日本3月商品出口年率	2.10%	5.60%	1.80%
7:50	日本	日本3月商品贸易帐（季调后）	1191.52亿日元	985亿日元	-2014.95亿日元
7:50	日本	日本3月商品进口年率	-0.60%	6.00%	16.50%
8:30	澳大利亚	澳大利亚3月Westpac领先指标月率			0.29%
9:00	澳大利亚	澳大利亚3月DEWR熟练工职位空缺指数月率			0.60%
16:00	意大利	意大利2月工业订单年率			9.60%
16:00	意大利	意大利2月工业订单月率			-4.50%
16:00	意大利	意大利2月工业销售年率			5.30%
16:00	意大利	意大利2月工业销售月率			-2.80%
16:00	欧元	欧央行管委暨爱沙尼亚央行行长汉森发表讲话
16:30	英国	英国3月核心消费者物价指数年率		2.50%	2.40%
16:30	英国	英国3月消费者物价指数年率		2.70%	2.70%
16:30	英国	英国2月DCLG房价指数年率		4.50%	4.90%
16:30	英国	英国3月核心消费者物价指数月率			0.60%
16:30	英国	英国3月消费者物价指数月率		0.30%	0.40%
16:30	英国	英国3月核心生产者输出物价指数年率		2.20%	2.40%
16:30	英国	英国3月核心生产者输出物价指数月率		0.20%	0.20%
16:30	英国	英国3月核心零售物价指数年率		3.50%	3.60%
16:30	英国	英国3月核心零售物价指数月率			0.80%
16:30	英国	英国3月生产者输入物价指数年率		4.20%	3.40%
16:30	英国	英国3月生产者输入物价指数月率		0.30%	-1.10%
16:30	英国	英国3月生产者输出物价指数年率		2.30%	2.60%
16:30	英国	英国3月生产者输出物价指数月率		0.10%	0.00%
16:30	英国	英国3月零售物价指数年率		3.50%	3.60%
16:30	英国	英国3月零售物价指数月率		0.30%	0.80%
17:00	欧元区	欧元区3月核心消费者物价指数年率终值		1.00%	1.00%
17:00	欧元区	欧元区3月核心消费者物价指数月率终值			0.40%
17:00	欧元区	欧元区3月消费者物价指数年率终值		1.40%	1.40%
17:00	欧元区	欧元区3月消费者物价指数月率终值		1.00%	0.20%
17:00	欧元区	欧元区2月建筑业生产年率			3.70%
17:00	欧元区	欧元区2月建筑业生产月率			-2.20%
20:30	美元	美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利发表讲话
21:15	英镑	英央行金融稳定主管布雷热、英央行金融政策委员会委员科恩 、英央行金融政策委员会委员泰勒在议会作证词
22:00	加拿大	加拿大4月央行利率决议		1.25%	1.25%
22:30	美国	美国上周EIA原油库存变化		123万桶	330.6万桶
22:30	美国	美国上周EIA汽油库存变化		-6.42万桶	45.8万桶
22:30	美国	美国上周EIA精炼油库存变化		-1.3万桶	-104.4万桶
23:15	加元	加央行行长波洛兹出席新闻发布会

 

七．每日交易提示 

1、贵金属: 周二外盘金银走势分化：纽约金主力6月合约下跌1.2至1349.5，纽约银主力5月合约上涨0.11至16.787。内盘金银夜盘均低开高走：AU1806暂时收于274.55，AG1806暂时收于3672。美元走强，压制金银走势。短期内投资者不再预期贸易战或叙利亚局势会损及全球经济，风险偏好上升。避险需求下降，亦令金银遭遇抛售。操作建议：下方支撑犹在，逢低建立多单。

 

2、黑色金属：周二夜盘，螺纹1810合约高开高走，报收3442元/吨，上涨53，涨幅1.56%。央行决定下调部分金融机构存款准备金率100BP，银行则借此资金偿还MLF。夜盘多数商品受提振上涨，但预计短期刺激效应有限。昨日公布的房地产投资和新开工数据表现乐观，建材需求韧性仍较强。技术面上，20日线支撑夯实，操作上建议多单介入。 周二夜盘，铁矿1809合约震荡冲高，报收446元/吨，上涨6.0，涨幅1.36%。全国45个港口铁矿石库存为15871.31万吨，较上周五下滑171.66万吨，连续四个统计期下跌。技术面上，期矿在440一带的底部坚实，且运行在5日线上方，建议回调至442-440元/吨附近多单买入。